Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Маски, куклы, песни — всё сливается воедино. Грань между реальностью и сценой стирается. Она уже не уверена, где находится: в чужой стране или среди привычных театральных подмостков.